Рынок подбора персонала: итоги 2018 и прогнозы 2019

В мае 2019 года были подведены итоги исследования рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, ежегодно проводимого Ассоциацией Частных Агентств Занятости (АЧАЗ). Исследование провело независимое исследовательское агентство маркетинговых и социологических исследований MAGRAM Market Research.

Участники исследования – крупнейшие игроки рынка, среди которых Adecco, АНКОР, Brunel, Gi Group, Hays, Kelly Services, ManpowerGroup Russia & CIS, СТС Групп, MPH-CIFAL RUS, Fircroft, OPEN, UNITY, Antal, Consort Group, подвели итоги и оценили основные показатели индустрии за 2018 год.

Рынок подбора, предоставления и аутсорсинга персонала: итоги 2018 и прогнозы 2019, АЧАЗ, АЧАЗ новости, АЧАЗ новости сегодня, АЧАЗ последние новости, российский рынок подбора персонала, Gi Group, итоги исследования рынка подбора персонала, Рынок подбора постоянного персонала

По результатам исследования, общий объем российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга в 2018 году показал рост на 14% и составил 69 935 млрд. руб. (около 1 млрд. евро). Рынок подбора постоянного персонала показал умеренный рост (7,4%). Рынок предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116 в 2018 году вырос на 12,7%,  а рынок аутсорсинга на 15% (рис.1).  

Елена Веляева, операционный директор международного кадрового холдинга Gi Group: «С 2016 года мы наблюдаем умеренный рост рынка услуг агентств частной занятости. Тенденции по оптимизации бизнес процессов внутри компаний ведут к перераспределению обязанностей среди внутренних сотрудников и выводу непрофильных, стандартизированных функций за рамки компаний. Так, например, изменение фокуса HR в сторону бизнеса и стратегии компании приводит к передаче проектов на аутсорсинг опытным провайдерам (ресепшен, административная поддержка, расчет зарплат и прочее). Такие же изменения мы видим в производстве, доставке, маркетинге. Причина этого – стремление сосредоточиться на стратегических проектах развития своей деятельности, автоматизация отдельных бизнес-функций, что, в свою очередь приводит к сокращению штата, пересмотру форматов занятости персонала и пр. Мы ожидаем, что тенденция сохранится и в будущем».

Рынок подбора, предоставления и аутсорсинга персонала: итоги 2018 и прогнозы 2019, АЧАЗ, АЧАЗ новости, АЧАЗ новости сегодня, АЧАЗ последние новости, российский рынок подбора персонала, Gi Group, итоги исследования рынка подбора персонала, Рынок подбора постоянного персонала

Рис. 1. Оборот рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга  2017-2018 (%).

Рынок подбора персонала

Российский рынок подбора персонала в 2018 году показал умеренный рост. По данным исследования, российские кадровые компании закрыли вакансии на общую сумму 7,993 миллиардов рублей (по сравнению 7,440 млрд. руб. в 2017).

Вакансии, которые передавались в работу агентствам, в исследовании разделены на два типа: профессиональный подбор – вакансии специалистов и руководителей, и массовый подбор – однотипные вакансии, не требующие от соискателей опыта работы или специальной подготовки. Средняя стоимость позиции в массовом подборе осталась на том же уровне −  47 901 рублей (по сравнению с 49 919 руб. в 2017). По мнению экспертов АЧАЗ, в условиях высокой конкуренции, российский рынок требует простых и эффективных решений, которые могут повысить скорость и снизить стоимость услуги массового подбора персонала.

Екатерина Горохова, генеральный директор АЧАЗ и генеральный директор Kelly Services Россия и Польша: «Развитие цифровых инструментов для подбора персонала влияет прежде всего на сегмент массового подбора. Работодатели и провайдеры все чаще обращаются к онлайн платформам, чат ботам и другим инструментам для подбора сотрудников без специального опыта на однотипные позиции. На рынке массового побора персонала решающее значение играют скорость и цена. Именно поэтому применение новых технологий в подборе персонала является одной из стратегических инициатив нашей компании».

Средняя стоимость вакансии в профессиональном подборе составила 253 197 рублей (по сравнению с  296 396 руб. в 2017). По мнению экспертов АЧАЗ, на снижение стоимости позиции в сегменте профессионального  подбора повлияло распространение услуги аутсорсинга подбора персонала или  RPO (Recruitment Process Outsourcing), а также увеличение спроса на молодых специалистов и руководителей проектов, и снижения спроса на руководителей среднего и высшего звена.

Михаил Тузов, руководитель аналитической службы  ManpowerGroup: «Причиной снижения средней стоимости закрытия вакансий можно рассматривать изменения в требованиях компаний к лидерам и сотрудникам.   Усиливается тенденция переноса функций руководителя подразделений на уровень  минус один, то есть на членов команды. При этом уменьшается потребность в руководителе, занимающемся только руководством, что особенно характерно для подразделений западных компаний.  Прослеживается тренд на  встраивание российских подразделений в глобальные корпоративные структуры без специальных условий и исключений, что сопровождается перераспределением менеджерских функций как внутри подразделений, так и между странами и регионами c  целью повышения эффективности работы  компаний».

В рамках услуги подбора в 2018 году компании привлекали с помощью агентств: специалистов – 38%, линейных руководителей – 34%, начальные позиции  – 18% и менеджеров высшего звена - 10% (рис.2).

 Рынок подбора, предоставления и аутсорсинга персонала: итоги 2018 и прогнозы 2019, АЧАЗ, АЧАЗ новости, АЧАЗ новости сегодня, АЧАЗ последние новости, российский рынок подбора персонала, Gi Group, итоги исследования рынка подбора персонала, Рынок подбора постоянного персонала

Рис. 2. Распределение вакансий по типам позиций 2017-2018 (%).

Аутсорсинг процесса рекрутмента (Recruitment Process Outsourcing - RPO) занял стабильную долю среди услуг по подбору персонала. Доля по услуге RPO среди компаний-членов АЧАЗ в 2018 году составила 16% от общего оборота услуг по подбору персонала (по сравнению с 18% в 2017). RPO востребован в крупных компаниях, набирающих от нескольких сотен до нескольких тысяч новых сотрудников в год и привлекающих для этого выделенные команды специалистов, работающих только на одного клиента.

Татьяна Баскина, заместитель генерального директора международной компании «АНКОР»: «Обращает на себя внимание рост объемов всех исследуемых кадровых услуг. Самая активная динамика – у аутсорсинга и услуг по предоставлению временного персонала. Но что особенно интересно – прирост, хоть и умеренный, в сфере подбора постоянного персонала. Этому сегменту уже несколько лет пророчат то драматическое падение, то и вовсе исчезновение услуги как таковой. Причины назывались разные – от роботизации и автоматизации до расширения отделов подбора персонала внутри компаний. Однако рынок внешнего рекрутмента не только не исчезает, но и демонстрирует прирост. Услуга трансформируется и развивается, и технологии – не конкурент, а инструмент рекрутера. А партнерство с внутренними службами подбора дало импульс развитию более новой для российского кадрового рынка услуге – RPO. Таким образом, громкие заявления о скорой кончине индустрии подбора персонала и профессии рекрутера ничем не подтверждаются».

В распределении вакансий по подбору постоянного персонала по отраслям произошло перераспределение. Самый большой рост показала отрасль Natural Resourсes (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) - 22% (по сравнению с 18% в 2017). Эксперты АЧАЗ связывают такой рост с возобновлением некоторых крупных проектов в этих индустриях. Также в 2018 году компании нанимали специалистов и линейных руководителей для сфер Товары народного потребления, Life Science (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – по 11%, Промышленное производство (кроме ТНП) – 10%. Сфера Розничная торговля, рестораны, гостинцы показала снижение до 9% (13% в 2017). Далее по востребованности идут вакансии в сферах Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) – 7%, Финансы, Банки, Инвестиции – 8%, Строительство и недвижимость – 4%, Транспорт и логистика – 3%, Автомобилестроение, Консалтинг и сервис, Агропромышленный комплекс – по 2% (рис.3).

 Рынок подбора, предоставления и аутсорсинга персонала: итоги 2018 и прогнозы 2019, АЧАЗ, АЧАЗ новости, АЧАЗ новости сегодня, АЧАЗ последние новости, российский рынок подбора персонала, Gi Group, итоги исследования рынка подбора персонала, Рынок подбора постоянного персонала

Рис. 3. Подбор персонала: распределение по отраслям 2017-2018 (%).

Андреа Луккин, генеральный директор Brunel: «Рост в сфере Natural Resourсes (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) произошел в связи с реализацией мега-проектов, таких как Северный поток-2, Ямал СПГ, Амурский ГПЗ, Турецкий поток. В целом мы настроены позитивно на этот и следующий год, так как интерес инвесторов к новым российским нефтегазовым проектам налицо. Мы также можем отметить рост в горнодобывающей сфере, где среди наших клиентов наблюдается положительная тенденция».

Операционный директор компании OPEN Group Ирина Осицкая, говоря о сокращении потребности в сотрудниках в сфере розничной торговли, отмечает, что, в первую очередь, это касается «полевого» персонала и предпринимаемых компаниями мер по повышению эффективности его работы. «В результате, повысились требования как к самим сотрудникам, так и объему выполняемых ими задач. Например, в области мерчандайзинга существует тенденция к объединению функционала мерчандайзера и торгового представителя в одном профайле, что, в свою очередь, оказывает влияние на сокращение общей численности «полевого» персонала». Заметную роль в оптимизации численности кадров также сыграло повышение уровня услуг, оказываемых агентствами».

Рынок предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116

Рынок услуг по предоставлению труда работников начал становление с момента вступления в силу закона, регулирующего предоставление труда работников (ФЗ-116) в 2016 году. Как показало исследование, в 2018 году компании активно использовали услуги предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116: общий объем рынка за год вырос на 12,7% и составил 10,850 миллиардов рублей (9,630 млрд. руб. в 2017).

Среди вакансий по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 увеличилось количество запросов на поиск сотрудников для компаний из отраслей Natural Resources (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) – 27% (25% в 2017), Консалтинг и сервис - 18% (по сравнению с 13% в 2017). При этом снизилось количество вакансий в сферах Промышленное производство (кроме ТНП) – 12% (17% в 2017) и Товары народного потребления - 11% (13% в 2017). Эксперты связывают снижение спроса в ТНП и производственной сфере с роботизацией крупных производств и развитием технологий и сервисов. Далее, по востребованности предоставления труда работников идут Автомобилестроение – 5%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы – 4%,  Life Science (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – 3%, Транспорт и Логистика, Hi Tech (IT & Телеком, B2B), Строительство, Недвижимость – по 2%, Финансы, Банки, Инвестиции, Страхование и Агропромышленный комплекс – по 1% (рис.4).

Рынок подбора, предоставления и аутсорсинга персонала: итоги 2018 и прогнозы 2019, АЧАЗ, АЧАЗ новости, АЧАЗ новости сегодня, АЧАЗ последние новости, российский рынок подбора персонала, Gi Group, итоги исследования рынка подбора персонала, Рынок подбора постоянного персонала

Рис. 4. Временный персонал: распределение по отраслям 2017-2018 (%).

Коммерческий менеджер компании Fircroft, Наира Апоян: «Увеличение потребности в услугах специалистов нефтегазового сектора обусловлено в первую очередь ростом добычи сопровождаемым рекордными показателями, а также развитием  нефтегазотранспортной инфраструктуры. Наряду с этим, положительную динамику для рынка вакансий в данной индустрии обеспечивают проекты  по экспорту трубопроводного газа и экспансия российского СПГ на мировые рынки. Важно отметить, что помимо роста спроса на квалифицированный персонал в сфере Natural Resources оперативное и успешное предоставление персонала обусловлено тенденцией к мобильности и высокой мотивацией качественных кандидатов. В сфере подбора высококвалифицированных технических специалистов все чаще  финальное решение за кандидатом, понимание важности индивидуального подхода и работы с мотивацией каждого специалиста являются приоритетными для нашей компании».

Увеличилось количество запросов на предоставление труда офисных специалистов. 64% трудоустроенных были из категории «белых» воротничков: офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал и другие, по сравнению с 57% в 2017 году. 36% временных работников были «синими» воротничками (43% в 2017).

Процентное соотношение мужчин и женщин среди временного персонала в 2018 году практически не изменилось: 56% мужчин, по сравнению с женщинами 44% (57% мужчин и 43% женщин в 2017).

Рынок аутсорсинга бизнес процессов

Оборот рынка аутсорсинга бизнес процессов показал самый большой рост  в 2018 году - на 15% и составил 51,092 миллиарда рублей (44,268 млрд. руб. в 2017. На российском рынке широко распространены аутсорсинг административных (ресепшен, колл-центры), финансовых (бухгалтерия, документооборот), индустриальных (отдельные линии производства), логистических (склады, закупки), торговых (мерчандайзинг) и IT (поддержка, разработка) процессов.  По мнению экспертов АЧАЗ, рынок услуг по аутсорсингу бизнес процессов продолжит рост в течение ближайших нескольких лет. Рост рынка аутсорсинга бизнес процессов эксперты связывают с необходимостью увеличения эффективности, стоящей перед всеми участниками рынка в условиях стагнирующей экономики. Если на мировом рынке аутсорсинга бизнес процессов уже наблюдается близость к насыщению, то в России стадия интенсивного роста еще не пройдена.

«Рынок аутсорсинга будет развиваться активно не только в классическом, привычном для нас понимании. Будут развиваться новые виды и модели. В последнее время мы все чаще видим, что компании из Европы и Америки от аутсорсинга переходят на модель MSP — Managed Service Provider. Компания выбирает единого провайдера на несколько областей, который выступает в роли генерального подрядчика и сам привлекает субподрядчиков под разные функции. По нашим прогнозам, в ближайшее время российский рынок также начнет переходить на такую модель работы. Запрос на поиск подобных решений мы видим уже сейчас со стороны провайдеров и заказчиков», - комментирует Олег Ткаченко, директор направления Hays Talent Solutions международной рекрутинговой компании Hays.

Фото Pixabay

При использовании материала гиперссылка на соответствующую страницу портала HR-tv.ru обязательна

Добавлено 21 июня 2019

Понравилась новость? Поделись ей с друзьями






Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, Вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться


Партнёры

© Информационно-образовательный портал HR-tv.ru, 2012—2019. Все права защищены. Материалы ресурса являются собственностью компании.

Размещение видеороликов, статей и иных материалов на сторонних ресурсах возможно при однозначном указании источника (активная ссылка обязательна!). На регулярную и массовую републикацию материалов требуется разрешение редакции.

info@hr-tv.ru
zen.yandex.ru/id/5c4985c078e51100ad6218d5
Разработка сайта — группа «Энерго»


Яндекс.Метрика
-->